12月19日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称:招商蛇口)发布了《共同增资合资公司重大资产重组报告书》。招商蛇口控股子公司招商前海实业、前海投控拟分别对前海自贸投资(合资公司)增资,交易金额共计.16亿元。
此次增资是由合资公司主导以增资扩股的方式向招商前海实业、前海投控分别收购其持有的招商驰迪公司%股权及前海鸿昱%股权。同时,招商前海实业以部分现金向合资公司增资。上述交易完成前后招商前海实业和前海投控仍各自持有合资公司50%的股权。
根据公告,合资公司前海自贸投资注册时间为年9月8日,注册地为深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼。本次交易前注册资本为10亿元,其中,前海投控出资额为5亿元,招商前海实业出资额为5亿元。本次交易完成后,上市公司仍拥有合资公司控制权。
本次交易因对价为上市公司资产净额的.09%,构成重大资产重组。截至年12月31日,招商蛇口资产净额为亿元。
同时,本次交易不会导致公司控制权的变更,不构成重组上市的情形。且交易前后,上市公司的实际控制人不会发生变化,均为招商局集团。本次交易的前海投控与上市公司不存在关联关系,所以不构成关联交易。
对于此次增资的目的,公告表示本次交易完成后,招商蛇口将进一步明确在前海区域的土地权益,加快前海蛇口自贸区的开发建设,提升招商蛇口在该片区的资源价值,夯实招商蛇口的综合竞争力。
据悉,早在年6月18日,招商局集团便与前海管理局签署框架协议,双方拟共同出资组建合资公司推进前海2.9平方公里的土地整备和开发建设,推动前海蛇口自贸区管理体制机制创新。年12月24日,招商蛇口与深圳市*府等相关方签署《土地整备协议》和《合资合作协议》,创新性地解决了前海用地性质变更和用地确权问题。
招商蛇口表示本次交易有利于扩大公司资产规模,降低资产负债率。本次交易后,公司总资产、净资产规模将进一步增长。
图源:招商蛇口《共同增资合资公司重大资产重组报告书》
同日晚间,招商蛇口还发布了一则关于变更部分募集资金投资项目用于向合资公司增资的公告。招商蛇口称,前海自由贸易中心一期项目所在土地处于前海土地整备范围之内。为继续支持前海片区的开发建设,公司拟将前海自由贸易中心一期项目剩余的约24.22亿元募集资金用途变更为向合资公司增资,作为共同增资合资公司的重大资产重组中的合资公司现金增资款的一部分。